William Hill привлек 224 млн фунтов за счет размещения 174,9 млн акций по цене 1,28 фунтов за штуку.
Barclays Bank и Citigroup Global Markets, которые выступили в качестве совместных глобальных координаторов размещения, разместили с инвесторами 169,1 млн акций. Еще 5,6 млн. Акций были предложены в рамках подписки для розничных инвесторов казино
Слотсмани.ком.уа.
Среди тех, кто приобрел новые акции при размещении, были исполнительный директор оператора Ульрик Бенгтссон, неисполнительный председатель совета директоров Роджер Девлин и пять других директоров William Hill. Директора взяли на себя обязательство инвестировать в бизнес 200 000 фунтов стерлингов путем продажи акций.
Вместе новые акции представляли 19,99% от общего акционерного капитала William Hill до сделки, то есть теперь у нее 1,08 млрд акций, из которых 1,05 млрд являются голосующими акциями. Они будут равны со всеми существующими обыкновенными акциями William Hill.
Оператор сказал, что «был рад сильной поддержке, которую он получил от новых и существующих акционеров».
Ожидается, что новые акции будут допущены к Лондонской фондовой бирже к началу торгов 19 июня.
Компания объявила о размещении вчера, наряду с обновлением торгов за первые 23 недели года. Выручка компании до 9 июня снизилась на 32% в годовом исчислении, при этом выручка упала на 57% за шесть недель после объявления о блокировках по всей Европе. Тем не менее, оператор утверждает, что последние недели показали, что бизнес сильно восстанавливается после сбоев, вызванных новым коронавирусом.
В то время Уильям Хилл заявил, что дополнительное финансирование поможет смягчить дополнительные риски, вызванные восстановлением после Covid-19, в том числе сокращение розничной торговли, более медленное, чем ожидалось, восстановление в США и неблагоприятные регуляторные изменения.
